Сан-Франциско, 1900-е. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город взрывается негодованием — толпа требует немедленно разогнать квартал. За дело берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, практикующий древнюю китайскую медицину, и его напарник А-Гуй, метис с индейскими корнями, известный как искусный следопыт.
Им предстоит не просто раскрыть преступление, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба всего китайского сообщества. Цинь Фу полагается на логику и знания, А-Гуй — на интуицию и навыки охотника. Вместе они пытаются докопаться до правды, пока город балансирует на грани погрома.