1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но праздничное настроение омрачает страшное преступление. В собственном доме найден убитым влиятельный дворянин Нефедьев, чья смерть всколыхнула весь город. Расследование поручают Алексею Лыкову — опытному сыщику, привыкшему к опасным делам.
С каждым днём Лыков погружается в пучину загадок, где сталкивается с необъяснимой жестокостью. Ему предстоит не просто найти убийцу, а столкнуться с чем-то пугающим и незнакомым. На кону оказывается всё: карьера, принципы и сама жизнь. Но отступать он не привык.