Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы — русский мужчина с твёрдыми взглядами. Он сразу берётся за переустройство, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая много лет руководит детским хором. На фоне перестройки местные жители заново осмысливают традиции и свою культуру.
Неожиданно между директором и его оппоненткой возникает странная связь. Марте Григорьевне приходится решать: остаться верной таинственным обычаям предков или довериться новому чувству, сулящему перемены.