Ленинград, середина 60-х. Подполковник Широков получает тревожное сообщение: в городе объявился его старый противник — Александр Строганов, известный как Граф. В годы войны этот человек сотрудничал с фашистами, возглавлял карательные отряды. Теперь он снова здесь, опираясь на сеть белогвардейцев, диверсионную группу «Зигзаг» и своего человека в милиции. Их цель — взорвать ключевые памятники революции, включая здание на Литейном.
Много лет назад молодой оперативник Широков и его наставник Еремеев сорвали этот замысел, но Граф скрылся. Теперь подозрение падает на киномеханика с той же фамилией. Расследование показывает: он и его жена Лора — агенты ЦРУ. Их задача — похитить советского ученого, работающего над атомным проектом. Широков с группой начинает охоту.