Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь верный кот Черныш, и девушка втайне надеется, что он окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде фамильную реликвию — старинное кольцо. Рита Карловна настаивает на его возвращении.
Саня Кот решается сделать важный шаг, но его избранница отвечает отказом. Одиночество скрашивает только кошка Муся. После неудачной аварии на машине Василия парень соглашается пробраться в квартиру Нади и забрать кольцо. Девушка, увидев его, решает, что перед ней — её питомец, принявший человеческий облик. Саня не разубеждает её и неожиданно для себя самого начинает испытывать тёплые чувства.
