Время перемен в Китае, когда республика только зарождалась. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, возвращается из Японии на родину. В вагоне поезда он неожиданно знакомится с группой необычных людей, чьи умения поражают воображение. Эта встреча меняет его судьбу навсегда.
Странствующий свиток втягивает его в водоворот политических интриг. Рядом с верными друзьями и таинственной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, где решается судьба страны. Их ждёт опасность, предательство и борьба за новый Китай.