Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил измену в своих рядах. Начальство отстранило его от дел, и тогда Николай решил действовать сам.
Он уехал в отдаленную деревню, где жил его старый друг, возглавлявший приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин рассчитывал вывести предателя на чистую воду. Однако новая работа оказалась не менее опасной, чем служба в контрразведке. Браконьеры, контрабандисты и черные копатели не давали покоя. А еще ходили слухи, что предыдущие управляющие бесследно исчезали или погибали при странных обстоятельствах.
